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本月收评:多空争执起战火,塑料市场多坎坷

发布日期:2018-06-29 17:02:11 来源:本站原创

导读:本月塑料市场走势出现分歧,PEPP整体呈震荡下行趋势,临近月底期货反弹,加上月末出厂多稳,市场进入盘整行情,PVC方面整体涨后回落,较上月底小涨50-100/吨。企业及商家按自身库存调整报盘,塑料各品种期货走势及月初石化价格的调整值得业者密切关注。

一、月综述

PE: 本月国内PE市场价格小幅走跌,临近月底窄幅整理。月初期货宽幅震荡,部分石化降价销售,贸易商随行小幅跟跌报盘,各大区线性报价走跌100-200/吨,个别低压价格走跌50-100/吨,终端询盘谨慎,部分商家表示出货不畅。月中旬部分石化继续下调出厂价格,成本支撑减弱,终端需求跟进缓慢,商家多让利促成交,部分线性和高压松动50-100/吨。临近月底,虽线性期货小幅反弹,但现货市场交投气氛一般,贸易商窄幅整理报盘,石化价格部分调整,业者心态偏空,下游需求无明显好转,接货刚需为主。

PP: 本月国内PP市场拉丝报价总体下跌,市场主流价格走低50/吨左右。月初石化出厂价格稳定支撑市场货源成本,此外期货盘面反弹,带动现货市场小幅上涨50/吨左右,下游工厂维持按需采购,实盘商谈为主。端午节前后石化出厂价格部分下跌,此外期货连续下挫对业者心态形成较大压制,市场报价跟随走低;贸易商积极出货,恐跌情绪严重,加上下游需求正值淡季,工厂维持刚需采购,整体交投气氛偏淡。临近月末,期货盘面变化不大对市场影响有限,但月底石化多数稳价为主,市场货源成本支撑尚可,贸易商多随行挺价出货,下游工厂维持按需采购,对后市观望氛围浓厚。

PVC: 6月份国内PVC市场涨后回落,较上月底涨50-100/吨。上半月V1809盘面持续拉涨,突破5月份高点至7160新高。现货市场也步步上行,部分企业出现连续推涨,商家看涨氛围明显,市场交投明显好转。而13日期货盘面开始出现明显跳水,之后期货连收4条大阴线,现货市场受到拖累,部分急于套现商家有倒挂出货。虽然下旬市场跌势放缓,期现均呈现出盘整态势,但整体弱势格局未改。截止本月底,河北市场普通5型料报价6710-6800/吨送到;华东市场普通5型料自提报价6800-6900/吨;华南普通5型电石料主流报价6850-6900/吨自提。

二、国内成交价格走势


本月PE市场较上月末小幅下行。截至本月末,国内LLDPE主流市场价格在9150-9300/吨,LDPE主流市场价格在9150-9750/吨,HDPE膜主流市场价格在10650-11100/吨。

根据我的塑料网真实成交数据显示,本月国内PP市场整体价格震荡整理。截止629日,国内拉丝主流成交价格在9000-9200格较上月走低100/吨左右;低融共聚主流价格在10100-10400/吨不等,价格较上月上涨100-200/吨不等。

本月国内PVC市场上旬成交较好,市场活跃度较高;下旬随着期货的大跌,现货市场氛围转淡,接单者多维持刚需,市场成交一般,局部地区上交表示出货难度加大。截至本月末,华北地区山东信发SG-5厂提在6750/吨,较上月底涨100/吨;亿利SG-5厂提在6520/吨,较上月底涨50/吨;青海盐湖SG-5金华库提在6800/吨,较上月底涨100/吨;广州天湖SG-5库提6880/吨,较上月底涨50/吨。

、出厂价格调整

1 本月国内PE出厂价格调整(单位:元/吨)

产品类别

销售公司

牌号

生产企业

531

629

涨跌幅

备注

HDPE

中石化华北

5200B

燕山石化

11200

11200

0

定价

中油西北

8008

独山子石化

10900

11000

100

定价

LDPE

中石化华东

2426H

茂名石化

9850

9750

-100

定价

中油华东

2426H

大庆石化

9600

9400

-200

定价

LLDPE

中石化华北

7042

齐鲁石化

9700

9350

-250

定价

中油华北

7042N

兰州石化

9500

9300

-200

定价

本月国内PP出厂价格调整(单位:元/吨)

销售大区

牌号

531日出厂价

629日出厂价

涨跌

备注

中油华北

T30S(华北石化)

9200

9050

-150

挂牌

EPS30R(大庆石化)

9900

10100

200

挂牌

中油华东

T30S(大庆炼化)

9250

9150

-100

定价

K8003(独山子)

10200

10350

150

定价

中油华南

T30S(大庆炼化)

9150

9200

50

定价

K8003(独山子)

10200

10500

300

定价

中石化华东

T30S(镇海炼化)

9400

9250

-150

定价

K8003(扬子石化)

10050

10200

150

定价

中石化华北

T30S(齐鲁石化)

9050

9000

50

定价

EPS30R(齐鲁石化)

9900

10100

200

定价

中石化华南

T30S(福建联合)

9200

9050

-150

定价

EPS30R(茂名石化)

10050

10250

200

定价

本月国内PVC出厂价格调整(单位:元/吨)

地区

生产企业

型号

531日报价

629日报价

涨跌

备注

华东

泰州联成

us60

7250

7350

100

华东送到价

us65

us70

华北

齐鲁石化

S1000

6800

7000

200

现汇出厂

德州实华

SG-8

6900

6970

70

省内承兑出厂

山东信发

SG-5

6650

6750

100

现汇出厂

鲁泰化学

SG-5

6830

6960

130

承兑出厂

泰山盐化

SG-5

6830

6990

160

承兑出厂

河北盛华

SG-5

6800

6800

0

承兑出厂

四、本月检修汇总综述

本月国内PE装置检修统计

石化企业

生产装置

产能

安排计划

兰州石化

老全密度装置

6

2013518日停车检修至今

上海石化

HDPE装置

25

620日检修,开车时间待定

上海石化

1PE装置1线2线、2PE

20

56日停车,开车时间待定

四川石化

全密度装置

30

47日开始检修,开车时间待定

沈阳化工

LLDPE装置

10

53日检修,开车时间待定

延长中煤

LDPE装置

60

530日检修,预计629日开车

宁夏宝丰

全密度装置

30

67日开始停车检修,开车时间待定

上海石化

2PE装置

10

610日开始停车检修,开车时间待定

辽通化工

HDPE装置

30

610日开始停车检修,计划检修1个月

齐鲁石化

LDPE装置

14

613日检修,计划周末开车

茂名石化

LDPE装置

25

619日停车,开车时间待定

独山子石化

新全密度装置一线

30

620-623日停车检修

中天合创

LLDPE装置

30

618日检修,开车时间待定

武汉石化

HDPE装置

30

67-69日停车检修

本月国内PP装置检修统计

石化名称

停车产能

停车原因

停车时间

开车时间

辽阳石化

10万吨/

停车检修

2011105

待定

大港石化

10万吨/

停车检修

201431

长期停车

洛阳石化

老装置14万吨/

长期停车

201484

长期停车

兰州石化

老线5万吨/

停车检修

201731

待定

大连有机

5万吨/

停车检修

——

长期停车

延安炼厂

10万吨/

停车检修

2017725

待定

常州富德

30万吨/

停车检修

201773

待定

锦西石化

15万吨/

停车检修

20171228

待定

青海盐湖

16万吨/

停车检修

20182

2018725日左右

大唐多伦

46万吨/

停车检修

2018418

待定

中原石化

新装置10万吨/

停车检修

2018511

40天左右

宁波富德

40万吨/

停车检修

201855

7月初

辽通化工

老线6万吨/

停车检修

201866

一个月左右

兰州石化

老装置5万吨/

停车检修

201865

长期停车

宁夏宝丰

30万吨/

停车检修

201868

30

辽通化工

新线25万吨/

停车检修

2018610

一个月左右

中海壳牌

二期40万吨/

停车检修

2018618

待定

本月国内PVC装置检修统计

当前PVC企业停车减产一览表

 

企业名称

生产工艺

产能

检修计划

新疆宜化

电石法

40万吨

217日停车,计划7月份开车

 

盐湖海纳

电石法

20万吨

421日左右停车,开车时间不定

 

昔阳化工

电石法

10万吨

420日检修,开车时间待定

 

山东信发

电石法

70万吨

65日减产70%7日起轮修,计划月底开车

 

内蒙君正

电石法

70万吨

新厂36万吨装置620-29日检修

 

鲁泰化学

电石法

36万吨

620日检修,计划4-5

 

新疆天业

电石法

130万吨

天伟10万吨PVC粉装置622日起检修

 

吉兰泰

电石法

40万吨

625日起检修7-10

 

新疆中泰 新疆圣雄

电石法

210万吨

627日开始轮修,计划持续到7月中旬

 

宁夏金昱元

电石法

45万吨

固原新厂20万吨627日停车检修,计划检修10

 

后期PVC企业检修计划一览

 

内蒙亿利

电石法

70万吨

计划79日检修

 

伊东东兴

电石法

30万吨

计划73日起检修10

 

宁波台塑

乙烯法

40万吨

推迟到8月份检修

 

五、本月上下游分析

上游原油

6月油价整体呈现先稳后涨态势,此前由于OPEC欲在本月会议上讨论增产一事,油价承压下挫。在进入本月后,市场开始聚焦会议,油价波动暂时平缓未形成单边行情,三大月报虽然偏向利好,但市场未给予过多关注,油价因此维持逾半月的震荡走势,震荡区间1.5美元上下。随着会议结束,由于增产小于市场预期,缓解了多头担忧,使得油市迎来转机。近几日,美国对伊朗制裁愈演愈烈,地缘风险再起,再加上美国库存等数据利好,油价打开上涨通道,并创201411月来最高。原油价格上行对聚乙烯行情起小幅支撑。

PVC电石市场简析

本月电石市场价格稳中有涨,幅度在50/吨左右。月初,市场价格整体维持稳定,个别灵活上涨,出货仍显紧张。下旬开始,企业停车检修或电石炉生产不正常导致资源相对紧张,电石价格有上调。截止到月末,电石货源依然紧张,电石供应依然稳定,企业电石到货情况尚可,个别采购价格灵活调整。截至本月底各地电石到家价格为:华北地区接收价3130-3400/吨;河南接收价在3220-3280/吨;陕西当地货源送到2820-3000/吨。

下游简述

本月PE功能膜需求难有好转,目前只有少量大厂维持阶段性开工,其余中小型企业多停机检修,开工维持在1-2成左右。下游看来,需求有限,订单启动缓慢。厂家多未启动生产,仅个别大厂维持少量开机。多数厂家多转入停机状态,少量大厂维持一定开工,停机厂家开机时间尚不确定,开工较上月小幅下降。

本月国内聚丙烯下游行业开工率整体较上月小幅下降。截止到本月末,其中塑编行业开工率在65%左右;共聚行业开工率在59%BOPP行业开工率在59%左右。月底石化惯性挺价,货源成本支撑尚可;下游工厂成品库存处于高位,工厂生产积极性下降,短期内需求情况将继续转弱;下游工厂刚需接货为主,成交并未放量。

6月PVC下游制品企业开工率仍有小幅下降。天气转热、雨季来临,建筑工地施工将受到一定影响,中小制品企业订单量也将略受影响。分地区来看,河北一带环保影响仍然明显,部分制品企业开工有限。华东、华南地区制品企业整体刚性需求影响不大,终端制品企业经过库存消化后,有刚性补货需求,但由于当前价格处于年内偏高价格,制品企业利润不大,多数按需补货为主。本月PVC大型企业开工率在69%左右,中小型企业开工负荷在38%上下。

六、期货分析

本月大商所连塑L1809主力合约月初开盘报9000/吨,月末收盘报9265/吨,最高报9275/吨,最低至8920/吨,月涨320/吨或3.58%。成交量减少至112.4万手左右,持仓量减少至40.5万手。

本月国内PP主力1809合约震荡整理。具体来看,月初开盘价在9161/吨,629日收盘9288/吨,最高9466/吨,最低8936/吨,月涨108/吨或1.18%。成交量减少至538.9万手,持仓量减少至37.2万手。技术面来看,MACD指标中绿色动能柱逐渐变短,DIFFDEA在零轴下方有形成金叉迹象,BOLL指标中K线有效突破中轨线。此外,KDJ指标拐头向上并形成金叉,短线反弹动能或将延续,短线关注9300整数关口的阻力,看涨行情对待。

大商所PVC主力合约V1809本月开盘6730/吨,最高7160/吨,最低6685/吨,成交量增加至540.4万手,持仓量减少至24.7万手,收盘报6890/吨,月涨180/吨或2.68%。技术面来看,V1809呈现较为明显的翘尾行情,MACD绿柱缩短,LDJ技术指标金叉后向上发散明显。从60分钟线来看,K线突破布林中轨至上轨附近,KDJ技术指标徘徊区金叉后有继续向上趋势。短期下方测试6750附近支撑,上方测试7000附近压力,暂以区间交易为主。

七、下月预测

PE我的塑料网(www.myplas.com)预计下月国内PE市场价格窄幅整理为主,波动幅度在100-200/吨。

利多因素:近期原油高价,对成本有所支撑;月初石化多数挺价,有力支撑成本;农膜部分高端膜需求或将有所增加;月底期货小幅反弹,一定程度提振市场交投。

利空因素:进口量预计下周有所增加,港口库存存着一定压力,供应量充足;下周检修情况继续减少;近期石化连续下调出厂价格,成本支撑减弱。

其他因素:期货及原油走势变化。

PP我的塑料网www.myplas.com)预计下月国内PP市场报价窄幅盘整,价格波动在100-300/吨不等。

利好因素:下月初石化出厂价格多数稳定,货源成本支撑尚可;聚丙烯企业开工率维持在80%以上,市场货源供应压力不大。

利空因素:下游工厂开工率较上周小幅下降,成品库存继续积累,工厂的生产积极性没有明显好转迹象,实际需求情况难以出现明显变化;前期石化检修装置陆续开车,货源供应量将逐渐增加,市场供需矛盾加剧。

其他因素:期货及原油走势变化。

PVC我的塑料网www.myplas.com)预计下月国内PVC市场横向整理为主,企业及商家按自身库存调整报盘,商家仍关注期货走势及市场成交情况,预计调整幅度在100/吨上下。

利多因素:本周部分企业在低价有大单成交,多数采取预售企业库存低位,部分主发订单;西北一带重点督查电石炉污染排放问题,电石有区域性短缺,部分PVC企业电石接受价有所提高;下周亿利、东兴计划检修,对货源供应方面减少。

利空因素:下游制品企业处于需求淡季,对市场货源消化力度偏弱,市场成交显清淡;部分中东部企业有一定的库存压力存在,其出货积极性较高;市场观望情绪明显,商家及下游制品企业无意存货,多维持轻仓操盘。

其他因素:商家心态变化;原油走势变化。

交流热线:0533-7859008 


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