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本月收评:年味渐浓 节前塑料市场还将带来哪些亮点?

发布日期:2018-01-31 16:45:09 来源:本站原创

导读:本月塑料市场各大品种报价先涨后小幅回落,但整体价格较上月均有不同程度走高。随着年关将至,石化库存依然维持低位,部分下游工厂节前存在一定的刚需备货需求,而2月份实际交易实际相对较短,塑料市场的交投能否在下个月呈现惊喜,让我们拭目以待。接下来我的塑料网为您详细解答!

一、月综述

PE本月国内PE市场价格先涨后跌。月初多数石化上调出厂价格,线性期货高开上行,受多重利好因素带动,贸易商多跟涨报盘,线性价格涨100-150/吨,高压价格企稳回暖,现货市场交投气氛较好。月中旬石化连续上调高压出厂价格,期货宽幅震荡,市场部分线性报价涨跌不一,高压受成本支撑,部分牌号小幅走高,终端询盘一般,成交尚可。临近月底,多数石化停销结算,贸易商多整理报盘出货,现货市场交投气氛一般,成交较月初有所下降。

PP月国内PP市场价格先涨后跌,但整体价格较上月走高200-350元/吨不等。元旦假期归来,石化出厂价格轮番上调,其中石化华北三连涨,现货市场成本支撑加强;同时期货同步上行支撑业者信心,商家高报出货为主。截止1月15日,期货创新高至9695,同时石化库存整体维持在中低位水平,场内利好因素增多,贸易商低价出货不强。但随着期货大幅回落,商家让利出货为主,虽然月末临近石化停销结算,市场货源缩紧;但期货下行压制现货市场交投,商家报价下行整理为主,终端企业维持刚需采购,备货积极性不高。  

PVC1月份国内PVC市场报价上涨,幅度在220-300/吨。月初首个交易日,PVC受央行降准刺激,期价大幅上涨迎来一月份开门红,PVC企业炒涨氛围浓厚,部分企业出现连涨。而随后各地出现降雪天气,特别是西北一带厂区发货困难,现货商家对后续到货担忧下,部分拿货积极性有所提高,场内成交良好。月中,期货下挫拖累市场交投,参与者观望后市,市场成交重心下滑,局部区域成交商谈空间较大。123日起,多头资金强势介入,期价开始大幅上涨,突破前高涨至6995高点,离7000大关仅差5点。加之24日传来内蒙亿利、河南昊华宇航、包头海平面检修或降负荷消息面,现货市场一路走高,部分地区日涨百元以上。随着春节假期的临近,本周后期现货场内氛围逐步转淡,部分地区报价小幅松动,商家积极让利成交。截至本月底,河北市场普通5型料主流6470-6620/吨送到;山东市场5型料主流6550-6650/吨送到;华东市场普通5型料自提报价6650-6800/吨;华南普通5型电石料主流报价6730-6800/吨自提。

二、国内成交价格走势

本月市场成交较上月末部分走跌。截至本月末,国内LLDPE主流市场价格在9750-10050元/吨,LDPE主流市场价格在9900-10400元/吨,HDPE膜主流市场价格在11100-11600元/吨。

根据我的塑料网真实成交数据显示,本月国内PP市场整体价格上涨。截止1月31日,国内拉丝主流成交价格在9300-9650/吨不等,低端价格较上月走高250-350元/吨左右;低融共聚主流价格在9600-10200/吨不等,价格较上月走高200-300元/吨左右。


本月国内PVC市场成交较好。月内受期价大涨带动,加之各地降雪天气影响严重货物运输,商家对后市到货周期担忧下,备货较为积极,下游询盘热情提高,成交开始回暖。加之临近年期,下游企业适量接单补仓以备年后短期消耗,市场交投改善。截至本月末,华北地区山东信发SG-5厂提在6500/吨,较上月底涨170/吨;亿利SG-5厂提在6350/吨,较上月底涨270/吨;青海盐湖SG-5金华库提在6650/吨,较上月底涨200/吨;广州天湖SG-5库提6740/吨,较上月底涨280/吨。

、出厂价格调整

本月国内PE出厂价格调整(单位:元/吨)

产品类别

销售公司

牌号

生产企业

1229

131

涨跌幅

备注

LDPE

中石化华东

2426H

茂名石化

10200

10350

150

定价

中油华东

2426H

大庆石化

10050

10150

100

定价

LLDPE

中石化华北

7042

齐鲁石化

9600

9800

200

定价

中油华北

7042N

兰州石化

9800

9900

100

挂牌

本月国内PP出厂价格调整(单位:元/吨)

销售大区

牌号

1229日出厂价

131日出厂价

涨跌

备注

中油东北

T30S(大庆炼化)

9500

9400

-100

定价

EPS30R(大庆炼化)

9800

9500

-300

定价

中油西北

T30S(兰州石化)

9000

9200

200

定价

K8003(独山子)

9750

9850

100

定价

中油华北

T30S(华北石化)

8900

9300

400

定价

EPS30R(大庆石化)

9250

9450

200

定价

中油华东

T30S(大庆炼化)

9450

9800

350

定价

K8003(独山子)

9650

9950

300

定价

中油华南

T30S(大庆炼化)

9300

9650

350

定价

K8003(独山子)

9700

9900

200

定价

中油西南

T30S(独山子)

9250

9400

150

定价

K8003(独山子)

9750

9950

200

定价

中石化华东

T30S(镇海炼化)

9500

9600

100

定价

K8003(扬子石化)

9450

9800

350

定价

中石化华北

T30S(齐鲁石化)

9000

9300

300

定价

EPS30R(齐鲁石化)

9350

9550

200

定价

中石化华南

T30S(福建联合)

9300

9750

450

定价

EPS30R(茂名石化)

9650

9900

250

定价

中石化华中

T03(中原石化)

9050

9350

200

定价

K8003(中韩石化)

9350

9550

150

定价

本月国内PVC出厂价格调整(单位:元/吨)

地区

生产企业

型号

1229日报价

131日报价

涨跌

备注

东北

黑龙江昊华

SG-5

6300

6350

50

承兑出厂,成交一单一谈

方大锦化

SG-5

6150

6300

150

现汇出厂,实盘谈

华东

泰州联成

us60

7050-7200

7150-7250

50-100

华东送到价

us65

us70

西南

四川金路

SG-5

6550

6750

200

现汇川内送到,实盘谈

宜宾天原

SG-5

6550

6750

200

现汇川内送到,实盘谈

华北

齐鲁石化

S1000

6700

6700

0

现汇出厂

德州实华

SG-8

6650

6800

150

省内承兑出厂

山东信发

SG-5

6320

6500

180

现汇出厂

鲁泰化学

SG-5

6420

6720

300

承兑出厂

河北盛华

SG-5

6200

6450

250

承兑出厂

华中

昊华宇航

SG-5

6350

6600

250

省内承兑出厂价

SG-3

6480

6730

250

西北

陕西北元

SG-5

6200

6550

350

现汇出厂

内蒙吉兰泰

SG-5

6400

6450

50

承兑出厂

内蒙君正

SG-5

6400

6450

50

承兑出厂,实盘谈

山西榆社

SG-5

6250

6400

150

现汇出厂

四、本月检修汇总综述

本月国内PE装置检修统计

石化企业

生产装置

产能(万吨/年)

安排计划

兰州石化

老全密度装置

6

2013518日停车检修至今

上海石化

1PE二线

5

829日停车,开车时间待定

上海石化

1PE一线

5

1120日开始停车检修

中原石化

MTO装置

6

128日检修,开车时间待定

中天合创

釜式法LDPE

12

1212日检修,开车时间待定

上海石化

HDPE装置

25

201811日至7日检修

独山子石化

新全密度装置二线

30

201814日停工,计划检修6

中韩石化

低压装置

30

2018111日停工,计划近期转产

上海金菲

低压装置

15

2018119日经营性停工,开车时间暂定21

扬子巴斯夫

高压装置

20

2018115-124日停车检修

本月国内PP装置检修统计

石化名称

停车产能

停车原因

停车时间

开车时间

辽阳石化

10万吨/

停车检修

2011105

待定

山东玉皇

10万吨/

现产粉料

2014111

待定

大港石化

10万吨/

停车检修

201431

长期停车

洛阳石化

老装置14万吨/

长期停车

201484

长期停车

兰州石化

老线5万吨/

停车检修

201731

待定

大连有机

5万吨/

停车检修

——

长期停车

大连有机

7万吨/

停车检修

201761

待定

延安炼厂

10万吨/

停车检修

2017725

待定

常州富德

30万吨/

停车检修

201773

待定

河北海伟

30万吨/

停车检修

2017105

待定

辽通化工

6万吨/

停车检修

20171114

待定

大唐多伦

一线23万吨/

停车检修

20171211日再次停车

2018126

大唐多伦

二线23万吨/

停车检修

20171219

2018113

锦西石化

15万吨/

停车检修

20171228

春节后开车

广州石化

三线20万吨/

停车检修

2018119

预计15-20

中韩石化

JPP线20万吨/

停车检修

2018112

2018118

绍兴三圆

老装置30万吨/

停车检修

2018119

2018125

福建联合

一线33万吨/

停车检修

2018122

2018129

宁波福基

40万吨/

停车检修

2018124

2018125

洛阳石化

新装置14万吨/

停车消缺

201818

2018110

海南炼化

20万吨/

停车检修

20171120

2018122

本月国内PVC装置检修统计


当前PVC企业停车减产一览表

企业名称

生产工艺

产能

检修计划

新疆宜化

电石法

40万吨

217日停车,开车时间待定

青海盐湖化工

天然气法

20万吨

201816日停车,开车时间暂不确定

天津大沽

混合法

80万吨

企业受减排影响,开工负荷降低

韩华宁波

乙烯法

30万吨

1225日检修,201819日开车

陕西北元

电石法

110万吨

201813日一条线检修一天,4日恢复

德州实华

电石法

40万吨

201813日检修一天,后期仍将受错峰生产影响

包头海平面

电石法

40万吨

123日晚因故停车,预期3个月左右

内蒙亿利

电石法

50万吨

124晚停车检修, 126下午恢复正常

昊华宇航

电石法

45万吨

124日因清理系统,开工降低,25日逐步恢复

五、本月上下游分析

上游原油

本月油价整体呈现震荡上涨后趋稳的态势。上半月油价整体呈现震荡上涨态势,下半月上涨乏力,持续高位盘整。上半月,美国炼厂开工高企,原油库存持续下降,虽然成品油压力较大,但依然助推油价不断上涨。下半月,油价上涨动力较弱,美国原油产量上涨预期增强,多头在高位获利了结离场,油价在高位盘整后迎来下调。

PVC电石市场简析

本月电石市场价格华北地区跌100/吨,河南地区小涨50/吨。下游PVC企业开工维持高位,对电石需求较好,但各地降雪天气严重影响货运输,PVC企业到货不均,故企业多根据到货量灵活调整采购价格,上游电石企业亦根据自身出货情况灵活调整出货价格。截至本月底各地电石到家价格为:华北地区接收价3010-3300/吨;河南接收价在3240-3250/吨;陕西当地货源送到2830-2920/吨。

下游简述

本月PE功能膜需求继续减弱,农膜厂家整体开工维持在3-4成,部分厂家开工略差。日光温室膜需求季节结束,厂家多转入PE功能膜生产。本周地膜需求继续跟进,厂家订单多有积累,不过积累数量有限,整体不及厂家预期,地膜厂家开工维持在4-6成,部分大厂开工稍高。

本月国内聚丙烯下游行业开工率整体较上月小幅上升。截止到本月末,其中塑编行业开工率在58%左右;共聚行业开工率在70%;BOPP行业开工率在71%左右。上游报价震荡有所提升,下游制品价格较前期有所走高。产成品利润较前期有所好转,终端新增订单略有好转,开工积极性较前期略有提升。终端企业维持刚需采购,贸易商多以抓住节前需求促成交为主。

1月PVC下游制品企业开工率较12月份出现小幅走低,部分企业在月底出现停工。东北地区基本进入停工状态,西北、华北地区部分小型制品企业在月末部分已经停车,中大型在2月也有继续降低负荷预期。华东、华南一带开工正常,对原料PVC也有适量接单以备过年期间消耗。南北方需求继续分化,华北、西北地区需求仍然偏弱,因该区域冬季对建材消耗较少,部分企业仅在完成订单后适当生产一定库存即可,对原料执行随用随采政策,部分备货者也以不超过10天用量为主;华东、华南地区制品企业备货量相对偏多,但当前价格对企业并无吸引力,接单者也仅够年后消耗即可,几无大量建仓行为出现。本月PVC大型企业开工率在55%左右,中小型企业开工负荷在35%上下。

六、期货分析


本周大商所连塑主力合约L1805月初开盘报9810/吨,131日收盘报9795/吨,最高报10180/吨,最低至9750/吨,月跌5/吨或0.05%。成交量减少至752.3万手,持仓量减少至44.26万手。近期石化装置开工率回升,库存环比小幅走高;需求方面,下游地膜开工率逐步回升及部分厂家节前备货。技术上,LLDPE1805合约低开低走,短期下方测试9700附近支撑,上方测试9900附近压力,短期维持在9700-9900区间震荡。 

本月国内PP主力1801合约小幅走高。具体来看,月初开盘价在9344元/吨,1月31日收盘9512元/吨,最高9695元/吨,最低9300元/吨,月涨227元/吨或2.44%。成交量减少至826.73万手,持仓量增加至53.5万手。技术面来看,MACD指标中绿色动能柱变化不大,DIFF与DEA在零轴上方间距有变大趋势。均线来看,20日均线有效跌破,短线关注20日均线的阻力作用;BOLL指标中K线触及中轨线,短线关注中轨线的支撑,等有明确方向信号后再加仓。综合来看近期市场将会选择方向,建议轻仓操作,短线关注9350附近支撑。 


大商所PVC主力合约V1805本月开盘6650/吨,最高6995/吨,最低6540/吨,持仓量增加至31.8万手,收盘报6890/吨,月涨235/吨或3.53%。今日V1805期货高低开高走,多头资金增仓,缩量增仓收中阳线。技术面来看,多头资金增仓,收盘价格重回5日线上方, MACD红柱基本走平,KDJ走势死叉趋势得到修复,技术指标开口走平。从60分钟来看,MACD绿柱缩短,KDJ技术指标形成金叉后开口向上继续发散,但J线进入超买区,出现一定上涨压力。下方测试6700附近支撑力度,上方测试7000附近压力,区间内交易为主。

七、下月预测

PE我的塑料网www.myplas.com预计下月国内PE市场窄幅调整,波动幅度在100-200/吨。

利多因素:近期石化库存维持低位;春节前夕,下游刚需备货意愿较强;近期中天合创、上海石化、中原石化停车检修,供应量有一定程度减少。

利空因素:下个月国内暂无新增装置检修计划;进口量相对较高,港口库存有一定积累;棚膜旺季结束,下游需求有所减少。

其他因素:期货及原油走势变化。

PP我的塑料网www.myplas.com)预计下月国内PP市场报价窄幅震荡,价格波动在150-200/吨不等。

利多因素:月底石化停销结算,市场货源供应量减少;石化出厂价格稳定,场内货源成本支撑尚可;禁止废塑料进口政策实施及节前备货需求,支撑现货市场;丙烯价格稳定,对PP成本支撑走强;石化整体库存维持偏低水平。

利空因素:期货盘面低位震荡,打压现货市场信心;市场交投逐步放缓,华北部分中小型企业即将进入放假模式,华东、华南一带在本周过后也将慢慢淡出;终端维持按需采购,大规模集体备货现象不多,场内成交难以有效放量。

其他因素:关注PP期货走向和下游补货情况。

PVC我的塑料网www.myplas.com)预计下月受春节影响,国内PVC市场震荡整理为主,预计波动幅度在100/吨上下。

多因素:市场供应紧张,亚洲PVC市场稳中走高,CFR印度小涨10美元/吨;当前西北主产区以及山东等地部分企业外欠订单较多,以发订单为主。山东信发今日无意报盘,表示年前坚挺为主;全国极寒天气影响运输,PVC货源外运有一定限制,到货不及时导致市场库存不高;V1805底部支撑较强,且多头资金对市场仍有一定预期,部分继续增仓。

利空因素:本周后期市场交投放缓,而部分贸易商在下周有放假计划,而制品企业也将逐步淡出市场,市场氛围逐步清淡;虽然多数PVC企业预售,但春节小长假前后淡季下,部分企业仍有降价操作,以签单为主;国内PVC行业维持较高开工率,产量创新高,春节期间部分企业有一定累库预期;当前价格对下游制品企业来说并不存在优势,补库者仅为刚需消耗,部分表示若无合适价格,年前不再考虑加单。

其他因素:商家心态变化;原油走势变化。


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