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本月收评:塑料市场喜迎上涨

发布日期:2016-10-28 17:33:06 来源:本站原创


导读:10月份,塑料市场多头迅猛发力。PEPP市场价格均创年内新高,PVC市场更是创五年新高,市场人士喜迎上涨行情。塑料期货助推市场涨势,PVC月度涨幅更是高达1045/吨。从基本面来看,石化库存自十月来一直维持较低水平,至月底已达到历年来最新低点,令业者对目前供应表示疑惑。据我的塑料网了解,当前原料现货并未流通至下游市场,中间环节有大量存量累积,后期需谨慎关注现货市场流通量的变化。

一、月综述

PE:本月聚乙烯市场价格上涨明显。十一节后归来,石化频繁上调出厂价,对市场形成成本支撑,加之市场货源紧缺,商家纷纷跟涨出货。然月中旬期货震荡走软,且原料价格涨至高位,下游工厂存有抵触情绪,商家出货阻力加大,部分价格小幅回落,跌幅有限。月下旬线性期货连续高开,提振业者心态,且石化库存低位,给予市场上涨动力,商家随行试探高报,市场交投气氛向好,部分高压一货难求,价格坚挺。当前线性主流价格在 9500-9900 /吨。

PP:本月国内PP市场持续升温,价格重心整体大幅提高。国庆假期期价,国际油价稳步上移,布伦特、WTI先后冲破50美元/桶大关,对于业者心态提振作用明显。同时PP期货在补完前期缺口之后强势走高,月内接连突破重要关口,站稳8000/吨关口,并继续向上突破。石化方面经过前期推量降库政策,整体库存下降明显。月内出厂价格持续上调,累计上调350-850/吨,货源成本支撑力度不断增强。下游前期备货不多,节后集中性入市补库,市场刚需一度表现强劲。同时PP期货破位上行,连创新高带动场内投机性需求,部分贸易商入市采购囤货,市场整体交投较上月明显转好。对于后市,业者谨慎乐观为主,贸易商低价惜售情绪表现明显。

PVC:10月份PVC市场价格延续上涨。国庆节后归来,期货六连阳, PVC企业报价连续上调。随着价格的走高,下游接货力度放缓,市场僵持盘整。临近月底,西北氯碱联合体会议召开,加之环保督查传言不断,市场炒作氛围重现。截至本月底河北市场普通5型料主流7000-7080/吨送到;山东市场5型料主流7120-7200/吨送到,齐鲁S10007350/吨自提;华东市场普通5型料自提报价7250-7350/吨,乙烯料1000型送到华东报7450/吨;华南普通5型电石料主流报价7300-7450/吨自提,乙烯料在7600/吨自提。

二、国内成交价格走势



本月PE市场成交较上月末上涨较为明显,石化企业连续拉涨PE出厂价格,市场价格跟涨为主。截至本月末,当前线性主流价格在9500-9900/吨,环比涨400-500/吨;高压主流价格在 12000-12500 /吨,环比涨 1000-1500 /吨;低压各品种上涨300-400/吨左右,整体交投气氛较火热。

根据我的塑料网真实成交数据显示,本月国内PP成交价格整体走高,涨幅在500/吨左右。截止1028日,国内拉丝主流成交价格在8350-8700/吨。石化出厂价格持续拉涨,配合期货走强,加重场内看涨信心,贸易商炒作高报情绪浓厚。

本月市场月初成交良好,中旬过后价格高位,下游企业对高位价格抵触,成交多刚需。截至本月末市场涨幅在230-370/吨。山东信发SG-5厂提报7010/吨;天湖SG-5厂提报6750SG-8厂提报6850;广州北元SG-5港口报7320

、出厂价格调整

1 本月国内PE出厂价格调整(单位:元/吨)

产品类别

销售公司

牌号

生产企业

930

1028

涨跌幅

备注

HDPE

中油华东

5000S

大庆石化

9400

10200

800

定价

中油华东

8008

燕山石化

9300

9700

400

定价

中油华东

5502

独山子石化

9200

9800

600

定价

LDPE

中油华东

2426H

燕山石化

10600

11900

1300

定价

中油华东

18D

大庆石化

10650

11900

1250

定价

LLDPE

中油华北

7047

大庆石化

9100

9600

500

定价

7042

吉林石化

9100

9600

500

定价


本月国内PP出厂价格调整(单位:元/吨)

销售大区

牌号

930日出厂价

1028日出厂价

涨跌

备注

中油东北

T30S(大庆炼化)

7900

8400

500

定价

EPS30R(大庆炼化)

8500

9050

550

定价

中油西北

T30S(兰州石化)

7550

8250

700

定价

K8003(独山子)

8350

9000

650

定价

中油华北

T30S(华北石化)

7800

8300

500

挂牌

EPS30R(大庆石化)

8400

8650

550

挂牌

中油华东

T30S(大庆炼化)

7800

8400

600

定价

K8003(独山子)

8450

9250

800

定价

中油华南

S1003(独山子)

7950

8800

850

定价

K8003(独山子)

8500

9050

550

定价

中油西南

T30S(独山子)

7900

8600

700

定价

K8003(独山子)

8600

9200

600

定价

中石化华东

T30S(镇海炼化)

7800

8350

550

定价

K8003(扬子石化)

8450

9200

750

定价

中石化华北

T30S(齐鲁石化)

7800

8150

350

定价

EPS30R(齐鲁石化)

8400

8750

350

定价/加价

中石化华南

T30S(福建联合)

7950

8700

750

定价

EPS30R(茂名石化)

8150

8700

550

定价

中石化华中

T03(中原石化)

7850

8350

500

定价

K8003(中韩石化)

8300

8800

500

定价


3 本月国内PVC出厂价格调整(单位:元/吨)

地区

生产企业

型号

930日报价

1028日报价

涨跌

备注

东北

黑龙江昊华

SG-5

6750

7000

250

承兑出厂

西南

四川金路

SG-5

7000

7250

250

现汇川内送到

华北

齐鲁石化

S1000

6950

7300

350

现汇出厂

德州实华

SG-8

6900

7150

250

省内承兑出厂

山东信发

SG-5

6680

7000

320

承兑出厂

华中

昊华宇航

SG-5

6700

7000

300

省内承兑出厂价

SG-3

6830

7130

300

西北

陕西北元

SG-5

6500

6750

250

承兑出厂价

陕西金泰

SG-5

6350

6750

400

出厂现汇


四、本月检修汇总综述

本月国内PE装置检修统计

石化名称

生产装置

停车原因

停车时间

兰州石化

老全密度装置

6万吨/

2013518日停车检修至今

兰州石化

HDPE装置

7万吨/

811日停车检修至今

兰州石化

新全密度装置

30万吨/

1022日起停车,计划29日开车

大庆石化

HDPE装置C线

10万吨/

因上游乙烯不足,1011日停车

上海石化

HDPE装置

25万吨/

1021日故障停车,开车时间待定

沈阳化工

LLDPE装置

10万吨/

1024日停车,计划111日转产茂金属

福建联合

全密度装置

45万吨/

1022日停车,计划28日开车

神华新疆

LDPE装置

27万吨/

因故障于1027日停车,具体开车时间待定

吉林石化

HDPE装置

30万吨/

1018日至25日停车检修

蒲城清洁能源

全密度装置

30万吨/

因甲醇装置事故,1024日至25日停车


本月国内PP装置检修统计

石化名称

停车产能

停车原因

停车时间

开车时间

庆阳石化

10万吨/

停车检修

2013815

长期停车

山东玉皇

10万吨/

现产粉料

2014111

待定

大港石化

10万吨/

停车检修

201431

长期停车

洛阳石化

老线14万吨/

长期停车

201484

长期停车

大唐多伦

46万吨/

停车检修

2016510

待定

锦西石化

15万吨/

停车大修

201683

3个月左右

河北海伟

30万吨/

停车检修

2016918

待定

延安炼厂

10万吨/

故障停车

2016930

待定

大连西太

10万吨/

小故障停车

20161018

7天左右

神华宁煤

四线30万吨/

停车检修

20161018

20161019

福建联合

二线22万吨/

临时停车

20161017

20161022

蒲城清洁能源

40万吨/

降负荷至5

2016年1024

20161025日恢复正常水平

神华新疆

45万吨/

临时停车

2016年1026

20161028

燕山石化

44万吨/

临时停车

2016年1028

20161028


本月国内PVC装置检修统计

企业名称

产能

停车原因

停车时间

开车时间

台塑宁波

40万吨/

停车检修

2016917

1014

新疆天业

130万吨/

停车轮修

20161010

计划月底

鲁泰化学

36万吨/

停车检修

20161017

27日投料生产

泰山盐化

10万吨/

停车检修

20161016

24日投料生产

陕西北元

110万吨/

停车检修

计划20161030

计划3

五、本月上下游分析

上游原油

本月国际油价震荡下行,两地油价一度跌破50美元整数关口。主要受到美元强势以及限产前景黯淡的影响。后期来看,尽管近期OPEC支持限产,但是内部利益分歧较大,市场对于限产协议的执行力度有较大怀疑。同时美国石油钻井平台连续8周增加,且已经连续17周未录得减少。利空因素之下,油价上行之路艰难。

PVC电石市场简析

国内PVC市场节后价格再次冲高,加之部分PVC企业电石到货状况不佳,接货价格小幅走高。华北地区接收价2950-3080元/吨;河南接收价在2800-2960元/吨;内蒙地区自提2400-2500元/吨。

下游简述

本月PE功能膜生产较好,华北地区大型厂家开工率一般在6-9成,多数厂家生产多已经满负荷,其他地区订单略差;北方地区日光温室膜需求逐渐减少,开工率保持5成左右,后期开工将逐渐下降;普通地膜需求较少。甘肃地区生产招标订单,开工率5-9成,新疆地区少量大型地膜厂家开始储备生产,其他地区开工率偏低。

国内聚丙烯下游行业开工率继续小幅抬升。塑编行业开工率在65%左右,共聚行业开工率在60%,BOPP行业开工率在62%左右。生产企业维持按需采购为主,库存一般维持在5-8天左右的使用量。但随着原料的推涨,高价对于终端原料采购力度略形成制约。

国内PVC大型企业订单维持两周左右,开工率变动不大,维持在68.2%左右,中小型企业降负荷至48%以下。

六、期货分析


本月连塑1701上涨明显,10月末收9870/吨,成交量增加至51.92万手,持仓量至49.41万手。塑料整体库存维持相对低位,供应偏紧,需求面较之前未有明显的变化,因上游原料大幅走高,终端利润跟进不足拿货谨慎,供应面利好支撑价格维持坚挺。LLDPE1701合约震荡收涨,短线期价下方测试9500附近支撑,上方测试通道上方10000整数关口压力,预计期价维持高位大幅波动,建议在9500-10000区间交易。

本月国内PP主力1701合约强势上涨,月内屡创新高。具体来看,月初开盘价在7444/吨,1028日收盘8407/吨,最高8430/吨,最低7405/吨,月涨963/吨或12.93%。成交量增加至46.4784万手,持仓量增加至71.7478万手。

PP期货近期成功突破并站稳8000关口,多头护盘推高意愿表现强烈,整体大格局维持上涨趋势已表现明显。8000为日线和周线共同确认的压力位,在突破强压之后,后期将会试探8500-9000附近压力。

大商所PVC主力合约V1701本月开盘6090元/吨,最高7140元/吨,最低6050元/吨,持仓量增加8106手至213744手,收盘报7135元/吨,月涨1045元/吨。技术上,PVC1701增仓上行,短期下方关注五日线附近多空分水岭,上KDJ指标处在超买区,建议追涨谨慎,激进投资者可依托五日线继续做多。

七、下月预测

PE总体来看,上游方面,原油市场存在回调风险,将在一定程度上制约下游PE市场。从供需基本面来看,尽管生产企业损失量有限,但石化库存一直维持较低水平,石化库存于10月末再创新低,令业者人士对目前供应表示疑惑。据我的塑料网了解,当前原料现货并未流通至下游市场,中间环节有大量存量累积,后期需谨慎关注现货市场流通量的变化。从终端需求来看,虽然农膜市场处于旺季,多数工厂订单尚可维持满负荷开工,但下游厂家对高价原料抵触情绪较强烈,采购意向偏弱。高价走势令市场承压,但石化库存地位又支撑市场价格。我的塑料网预计,11月份国内PE市场价格高位整理为主,建议密切关注石化月初新价格的策略调整及下游需求的变化。

PP石化库存已处于历史低位,挺价撑市意愿强烈。根据目前市场情况,石化出厂价格仍有进一步上调空间。目前场内前期低成本资源基本消耗完毕,现货库存及场内流通资源多为近期相对高成本货源。人民币持续贬值推升大宗商品价格,且商品期货做多情绪浓厚,PP期货强势走高,目前已平水现货。后期一旦升水之后,势必吸引场内套保盘,带动场内投机性需求。但供应端来看,中天合创、宁波福基石化开车,神华新疆生产出合格品。未来市场货源供应端压力将逐步释放,且形成持续性压制。综合影响下,预计下月国内PP市场震荡走高为主,建议业者密切关注期货走向。

PVC当前PVC企业库存不高,华东、华南市场运力不足,市场货紧格局难改。西北氯碱联合体挺价意愿明显,期货延续强势格局。虽然需求入冬后有所减少,但多空对冲之下,整体多维持坚挺。且部分PVC企业11月报价已小幅上调,因此PVC高位运行模式难改,部分仍将继续拉涨。


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