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淡季效应作祟,PVC承压下跌

发布日期:2019-06-28 15:30:20 来源:我的塑料网

一、PVC行情综述

6月份国内PVC市场整体价格出现下滑,跌幅在90-140元/吨。月初V1909期货即开启震荡下跌模式,各地区企业跟随下跌,部分企业甚至出现连续下跌,现货市场弱势下行现象亦屡见不鲜,低价频出。中旬期货基本在一定区间内震荡,各地区企业价格基本持稳,现货市场价格变动亦不大。19日开始,期货开始震荡上涨,各地区企业开始有上调操作,现货市场低价货源不多,但高价成交跟进不足,局部成交有一家,市场消化涨幅为主。下游制品企业对高端货源接受能力一般,多维持刚需采购为主,成交气氛不温不火。截止本月底,河北市场普通5型料报价6600-6740元/吨送到;华东市场普通5型料自提报价6730-6810元/吨;华南普通5型电石料主流报价6780-6900元/吨自提。

二、PVC成交价格简析

国内PVC市场价格走势图

本月国内PVC市场成交气氛一般,价格较上月底下跌。月初受期货下跌影响,现货市场出现较大跌幅,之后宏观面略有改善,期货震荡略涨,现货小幅跟进,但现货成交一般,参与者维持观望为主,心态不佳,操作谨慎。截至本月末,华北地区山东信发SG-5厂提在6650元/吨,较上月底跌130元/吨;亿利SG-5厂提在6550元/吨,较上月底跌80元/吨;青海盐湖SG-5金华库提在6750元/吨,较上月底跌70元/吨;广州天湖SG-5库提6800元/吨,较上月底跌140元/吨。

三、PVC出厂价格对比

1 国内PVC价格对比一览表

单位:元/

地区

生产企业

型号

531日报价

628日报价

涨跌

备注

东北

黑龙江昊华

SG-5

6800

6750

-50

承兑出厂,成交一单一谈

方大锦化

SG-5

暂不报价

6750

——

现汇出厂,实盘谈

华东

泰州联成

us60

7100-7200

7100-7200

0

华东送到价

us65

us70

西南

四川金路

SG-5

6900

6900

0

现汇川内送到,实盘谈

乐山永祥

SG-5

6950

6900

-50

现汇川内送到,实盘谈

华北

齐鲁石化

S1000

6900

6850

-50

现汇出厂

德州实华

SG-8

6880

6800

-80

省内承兑出厂

山东信发

SG-5

6800

6650

-150

现汇出厂

鲁泰化学

SG-5

7020

6800

-200

承兑出厂

泰山盐化

SG-5

6940

6800

-140

承兑出厂

唐山三友

SG-5

6950

6850

-100

承兑出厂

华中

昊华宇航

SG-5

6850

6750

-100

省内承兑出厂价

SG-3

7050

6850

-200

西北

陕西北元

SG-5

6750

6550

-200

现汇出厂

内蒙吉兰泰

SG-5

6750

6650

-100

承兑出厂

内蒙君正

SG-5

6750

6600

-150

承兑出厂,实盘谈

山西榆社

SG-5

6660

6560

-100

现汇出厂

四、本月国内PVC装置检修统计

进入6月份国内PVC装置检修企业维持较多水平,月内陕西金泰、阳煤恒通、德州实华等PVC装置开车,新增内蒙三联、新疆中泰、陕西北元等PVC装置进入检修期。7月份昊华宇航、山东东岳、山东信发等PVC企业装置均有检修计划,但随着部分检修企业开工,届时国内PVC企业开工率较6月份变化幅度有限。

2 近期国内PVC装置检修汇总表

当前PVC企业停车减产一览表

企业名称

生产工艺

产能

检修计划

河北盛华

电石法

26万吨

20181128日临时停车,开车时间待定

伊东东兴

电石法

36万吨

424日因故停车,开车时间待定

云南南磷

电石法

33万吨

41日停车检修,开车时间待定

昔阳化工

电石法

10万吨

412日开始停车检修,计划开车时间待定

山西霍家沟

电石法

16万吨

519日二厂10万吨装置开始检修,64日开车

陕西金泰

电石法

30万吨

515日检修,64日开车

包头海平面

电石法

40万吨

531日装置停车,68日起陆续开车

阳煤恒通

乙烯法

30万吨

529日开始检修,65日恢复开车

天津大沽

混合法

80万吨

20万吨PVC装置19号停车,66日开始恢复

甘肃金川

电石法

30万吨

520日检修,65日开始恢复

方大锦化

电石法

6万吨

510日停车,614日开车

黑龙江昊华

电石法

30万吨

521日检修,614日开车

德州实华

电石法

40万吨

522日检修,69日开车

鲁泰化学

电石法

36万吨

527日开始检修,68日开车

内蒙三联

电石法

40万吨

611日至12日停车检修

成都华融

电石法

10万吨

64日开始检修,619日开车

新疆天业

电石法

20万吨

天业厂区20万吨装置610日开始检修,616日开车

新疆中泰

电石法

90万吨

610日左右开始检修,618日开车

苏州华苏

乙烯法

13万吨

614日停车检修,17日开车

盐湖镁业

电石法

50万吨

615日起检修一个月

陕西北元

电石法

125万吨

620日起陆续停车,21日起全停检修7

吉兰泰

电石法

40万吨

622日起检修10

新疆中泰米东厂

电石法

40万吨

一线40万吨装置622日起检修6

山西霍家沟

电石法

16万吨

计划二厂624日起检修7

后期国内PVC企业计划检修装置一览

山东东岳

电石法

12万吨

计划629-71日检修

昊华宇航

电石法

40万吨

计划75日停车检修

山东信发

电石法

70万吨

计划7月初检修

内蒙宜化

电石法

30万吨

计划7月中检修

英力特

电石法

22万吨

计划7月份检修

安徽华塑

电石法

46万吨

计划7月检修17-20

内蒙君正

电石法

70万吨

计划7月份新厂检修,8月份老厂检修

五、上下游分析

1、上游动态

(1)电石市场简析

2 2015-2019年国内部分电石企业价格走势图

本月电石市场价格多次上调,累计涨幅在200-260元/吨。由于电石企业亏损力度缩小,逐渐回归至成本线附近。本月电石价格连续上涨,主要受电石货源紧张影响。电石企业虽开工有恢复,但恢复缓慢,外加时有电石炉生产不正常现象,整体电石产量低位;下游PVC企业虽有个别检修,但其余PVC企业开工高位,对电石需求较好,为争取更多货源采购积极。综合造成电石货源供不应求,价格持续上涨,以求下游争取更多货源,或是刺激电石企业继续恢复开启。截至本月底各地电石到家价格为:华北地区接收价3120-3220元/吨;河南接收价在3150元/吨;陕西当地货源送到2760-2790元/吨。

(2)亚洲VCM/EDC简析

表3 本月国际VCM/EDC价格一览表

本月国际VCM/EDC价格一览表     单位:美元/

VCM

月涨跌

EDC

月涨跌

区域

530日收盘

628日收盘

530日收盘

628日收盘

CFR远东

694-695

704-705

10

360-362

335-337

-25

CFR东南亚

718-720

728-730

10

385-386

365-366

-20

FOB美国海湾

617-627

647-657

30

356-360

321-325

-35

FOB西北欧

700-705

680-685

-20

382-386

372-376

-10

EDC本月国际EDC报盘下跌。截止至6月28日,CFR远东报盘下跌25美元/吨至335-337美元/吨,CFR东南亚报盘下跌20美元/吨至365-366美元/吨,FOB美国海湾报盘下跌35美元/吨至321-325美元/吨,FOB西北欧报盘下跌10美元/吨至372-376美元/吨。

VCM本月国际VCM报盘涨跌均有。截止至6月28日,CFR远东报盘上涨10美元至704-705美元/吨,CFR东南亚报盘上涨10美元至728-730美元/吨,FOB美国海湾报盘上涨30美元/吨至647-657美元/吨,FOB西北欧报盘下跌20美元/吨至680-685美元/吨。

2、下游简析

3 PVC下游型材开工率走势图

6月PVC下游制品企业开工率稍有下降,整体开工在55%附近。6月份下游开工多维持正常水平,中大型制品企业开工继续维持高位,部分中小制品企业稍有下降。分行业看管材、型材企业开工率当前开工在5-7成,部分在8成附近;电缆料企业多在6成附近;室内装饰板材以及薄膜行业开工尚可。由于天气炎热,短期终端制品整体开工难有大的起色,中小制品企业库存较低,随用随购,大型企业库存相对较高。目前基本面表现一般,终端制品开工率不高,整体采购积极性难有起色。

六、期货简析

4 大商所PVC主力合约收盘走势图

大商所PVC主力合约小跌。V1905本月开盘6785/吨,最高6895/吨,最低6515/吨,成交量减少至611.1万手,持仓量减少至41.1万手,收盘报6770/吨,月跌20/吨或0.29%。V1905期货夜盘低开震荡,在日间盘出现小幅跳水,日内多在均线下方运行,尾盘收跌,缩量减仓收上下影小阴线。技术面来看,MACD红柱缩短,KDJ技术指标形成死叉后开口向下发散。从60分钟线来看,MACD绿柱增长,KDJ技术指标开口缩小,其中J线仍在超卖区域。短期下方测试6700附近支撑,上方测试6900附近压力,多单平仓后可观望,参与者区间内高抛低吸。

七、 PVC外盘动态

4亚洲PVC市场收盘价格一览

亚洲PVC市场收盘价格一览                单位:美元/

区域

529日收盘

626日收盘

涨跌

中国CFR

849-853

879-883

30

东南亚CFR

835-840

875-880

40

印度CFR

880-882

900-902

20

本月亚洲PVC市场价格上涨。截止至6月28日,CFR中国上涨30美元/吨至879-883美元/吨,CFR东南亚上涨40美元/吨至875-880美元/吨,CFR印度上涨20美元/吨至900-902美元/吨。

八、国内PVC产量简析

5 2015-2019PVC月度产量对比图

2019年5月国内PVC产量估算在152.52万吨,较去年同期下跌6.31%,环比下跌4.00%。1-5月累计产量在800.19万吨。

九、 PVC进出口简析

6 2016-2019PVC月度进口量对比图

2019年5月我国聚氯乙烯当月进口量为6.09万吨,环比增加8.66%,同比增加20.22%,累计进口量为28.37万吨,累计进口量同比增加2.45%

7 2016-2019PVC月度出口量对比图


2019年5月我国聚氯乙烯当月出口量为2.88万吨,环比减少38.25%,同比减少45.64%,累计出口量为23.87万吨,累计出口量同比减少29.27%。

十、 后市预测

我的塑料网www.myplas.com预计下月国内PVC市场行情维持偏弱格局,商家多根据自身情况进行调整,预计调整幅度在200元/吨上下

利多因素:电石整体供应紧张,低端价将陆续实现跟涨,各地PVC企业的电石采购价陆续上涨100元/吨,电石企业出厂价上调50-100元/吨不等;外盘PVC价格小涨,对内盘有相应提振,对部分企业来说出口窗口向好;近期多数PVC企业成交良好,部分欠单较多发货有排队现象,短期内挺价意向明显

利空因素:7月份检修企业较6月份减少,供应上属于增量,对市场有一定利空;美国对国内PVC地板出口关税提升至25%,一定程度遏制产品外流。宏观上的不确定因素对大宗商品期货有所打压;今年华东、华南地区社会库存较往年来说偏高,且淡季下去库速度较慢;期货回落对现货市场氛围打压,部分商家积极套现,出现议价空间。

其他因素:商家心态变化;原油走势变化。


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