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本月收评:一波三折 塑料市场能否再升温?

发布日期:2016-12-30 16:20:53 来源:本站原创

导读:12月份上半月,PEPP上涨连续走强,PVC则延续上月跌势;然月中旬期货和原油走弱,塑料市场一度交投低迷;临近月末塑料期货市场走高,提振市场,但月末最后一日交易日,塑料各种期货走跌,现货市场观望气氛浓厚。

一、月综述

PE: 本月聚乙烯市场价格宽幅震荡。月初塑料期货连续走强,提振PE市场交投气氛,加之多数石化陆续调涨价格,市场受支撑,商家积极跟涨出货。随着终端用户对高价原料抵触情绪愈演愈烈,导致商家出货不畅。月中旬,塑料期货连续走弱,市场交投受挫,石化库存逐渐累积,商家对后市心态悲观,持续跟跌报盘,整体交投气氛低迷。虽然月末塑料期货一度技术性反弹,曾为现货市场一度带来提升,但是农膜旺季已经结束,地膜需求又尚未启动,多数下游企业接货意向偏弱,谨慎观望居多。

PP: 本月国内PP市场大幅拉高后回调,整体价格继续上移。具体来看:进入本月借原油飙涨大戏,PP期货持续拉涨,不断刷新年内高点。石化月初积极拉涨,现货市场利好氛围浓厚,市场价格不断走高,华东拉丝主流价格一度涨至9600/吨左右。然月中起随着期货的滞涨回落,市场担忧心态逐步升温,下旬期货的跌停更使得场内悲观看空情绪增加。加之部分套保低价货源的涌出加重场内利空氛围。持货商积极让利以促成交,市场价格一路走低。随着市场倒挂程度的加深和局面夸大,石化出厂价格陆续下调,场内货源成本支撑力度减弱。月末随着期货止跌反弹且石化出厂价格维稳,市场价格震荡上移,整体成交也略有向好。然月末最后一交易日,PP期货大幅走跌,市场担忧情绪再起。持货商积极出货为主,市场价格再度走软。

PVC: 12月份国内PVC市场上演过山车行情,跌幅达1100-1800/吨。月初市场延续11月下旬跌势,市场悲观气氛蔓延,商家积极套现出货,抛售现象明显。中旬PVC企业报价已意义不大,对合同户执行按量商谈方针,处于买方市场的PVC,商家成交一单一谈,且商谈空间较大。月底多空博弈下,市场陷入僵持局面。

二、国内成交价格走势


本月市场成交较上月末涨跌互现。截至本月末,当前线性主流价格在9900-10300/吨,环比涨200/吨左右;高压主流价格在12000-12700/吨,环比跌300/吨左右;低压各品种上涨明显,低压注塑上涨幅度在800/吨左右,其他品种涨幅波动在200-300/吨左右。终端需求逐渐转弱,补仓积极性一般。

根据我的塑料网真实成交数据显示,本月国内PP成交价格先涨后跌,截止月底整体重心较上月末变化不大。截止11月30日,国内拉丝主流成交价格在8400-8800元/吨,整体成交呈现由强转弱态势。

本月PVC市场前期成交较差,月底成交好转。本月中上旬PVC市场跌幅明显,河北、广州地区下游企业受环保督查影响开工低位,对原料需求放缓,加之商家急于套现,由卖方市场转变为买方市场,市场商谈空间大。月底,在西北氯碱联合会议第二次稳价消息下,市场看空逐渐减少,部分下游企业开始询盘备节后货源,市场炒作氛围凸显,实际成交好转。截至本月末,华北地区山东信发SG-5厂提报6130/吨,较上月底跌1570/吨;天湖SG-5厂提报6100/吨承兑价格,较上月底跌1200/吨;杭州天业SG-56450/吨,较上月底跌1370/吨;广州三联SG-5库提6250/吨,较上月底跌1800/吨。

、出厂价格调整

本月国内PE出厂价格调整(单位:元/吨)

产品类别

销售公司

牌号

生产企业

1130

1230

涨跌幅

备注

HDPE

中油华东

5000S

大庆石化

10300

10500

200

定价

中油华东

8008

燕山石化

10600

10800

200

定价

LDPE

中油华东

2426H

燕山石化

12100

12300

200

定价

LLDPE

中油华北

7047

大庆石化

9600

10100

500

挂牌

7042

吉林石化

9500

10100

600

挂牌

本月国内PP出厂价格调整(单位:元/吨)

销售大区

牌号

1130日出厂价

1230日出厂价

涨跌

备注

中油东北

T30S(大庆炼化)

8600

9200

600

定价

EPS30R(大庆炼化)

9450

9900

450

定价

中油华北

T30S(华北石化)

8500

9000

500

挂牌

中油华东

T30S(大庆炼化)

8500

9000

500

定价

K8003(独山子)

9950

10200

250

定价

中油华南

S1003(独山子)

8800

9300

500

定价

K8003(独山子)

9850

10350

500

定价

中油西南

T30S(独山子)

8700

9150

450

定价

中石化华东

T30S(镇海炼化)

8700

9100

400

定价

中石化华北

T30S(齐鲁石化)

8650

8950

300

定价

EPS30R(齐鲁石化)

9600

10000

400

定价

中石化华中

T03(中原石化)

8500

9100

600

定价

本月国内PVC出厂价格调整(单位:元/吨)

地区

生产企业

型号

1130日报价

1230日报价

涨跌

备注

东北

黑龙江昊华

SG-5

7700

6200

-1500

承兑出厂

华东

泰州联成

us60

8400

-

-

货少,华东送到

us65

8400

7500

-900

西南

四川金路

SG-5

8000

6500

-1500

现汇川内送到

华北

齐鲁石化

S1000

8200

6850

-1350

现汇出厂

山东信发

SG-5

7850

6070

-1780

承兑出厂

华中

昊华宇航

SG-5

7600

6200

-1400

省内承兑出厂价

济源方升

SG-5

7800

6000

-1800

承兑出厂

西北

陕西北元

SG-5

7300

6100

-1200

承兑出厂价

山西榆社

SG-5

7550

6050

-1500

承兑出厂

四、本月检修汇总综述

本月国内PE装置检修统计

石化名称

生产装置

停车原因

停车时间

兰州石化

老全密度装置

6万吨/

2013518日停车检修至今

大庆石化

全密度装置一线

25万吨/

1222日至1227日停车

大庆石化

HDPE装置C线

10

因上游乙烯不足于123日至1220日停车检修

四川石化

HDPE装置

30

1219日至1225日停车检修

抚顺石化

LLDPE装置

45

1218日至1220日停车检修

中原石化

LLDPE装置

20

因造粒熔融泵故障于 12  2 日至 12 6 日停车

本月国内PP装置检修统计

石化名称

停车产能

停车原因

停车时间

开车时间

庆阳石化

10万吨/

停车检修

2013815

长期停车

山东玉皇

10万吨/

现产粉料

2014111

待定

大港石化

10万吨/

停车检修

201431

长期停车

洛阳石化

老装置14万吨/

长期停车

201484

长期停车

大唐多伦

46万吨/

停车检修

2016510

待定

锦西石化

15万吨/

停车大修

201683

待定

延安炼厂

老装置10万吨/

故障停车

2016930

待定

广西钦州

20万吨/

停车检修

2016115

45

福建联合

新一线33万吨/

停车检修

20161125

待定

东华扬子江

40万吨/

停车检修

2016122

20161226

广州石化

一线14万吨/

停车小修

2016126

20161216

荆门石化

12万吨/

停车检修

20161213

201713

延安炼厂

老装置10万吨/

故障停车

2016930

20161213

本月国内PVC装置检修统计

石化名称

停车产能

停车原因

停车时间

泰州联成

45万吨/

停车轮修

201713-119

山东东岳

12万吨/

停车检修

2017110-115

齐鲁石化

24万吨/

停车大修

20175-6

五、本月上下游分析

上游原油

12月国际油价呈现震荡小涨态势,产油国减产预期和真实供需是主要影响因素。截至1228日收盘,WTI区间49.77-54.06,布伦特区间53-56.22美元/桶。

PVC电石市场简析

本月电石市场报价小幅上涨30-80/吨。尽管下游PVC市场价格大幅走低,PVC生产企业采购对高价抵触,但电石生产成本增加及陕西、甘肃地区供应减少支撑电石价格高位运行。截至本月底各地电石到家价格为:华北地区接收价3000-3200/吨;河南接收价在2950-3100/吨;内蒙地区自提2580-2680/吨。

2016年11月我国电石产量为229.5万吨,同比增长7.4%1-11月累计产量达到2356.6万吨,同比增长4.6%。其中,山西、云南、四川、重庆、贵州及两湖地区电石单月产量均在10%以上增长。12月电石产量预期受第二批环保督查影响,陕西地区大幅减少,周边宁夏、内蒙等地原料减少产量亦有小幅减少。

下游简述

本月农农膜原料价格宽幅震荡,农膜厂家适量采购,库存一般维持在4-6天,随用随拿。截止到本月末,华北地区双防膜主流报价11400-11600/吨,地膜主流价格11400-10600/吨。简单介绍一下本周农膜生产情况:PE功能膜:PE功能膜功能膜生产多以南方市场订单为主,多数厂家开工率保持在4-6成,其余厂家生产偏差,东北地区部分春棚订单略有跟进,厂家维持一定生产。EVA日光膜和PO膜:日光温室膜需求季节结束,厂家多转入PE功能膜生产。地膜:地膜需求继续跟进,西南西北地区订单跟进较好,其余地区订单跟进稍微缓慢,厂家的订单有所积累,部分厂家的开工维持在3-5成,小型工厂的开工较差。

国内聚丙烯下游行业开工率微幅抬升。截止月末,塑编行业开工率在63%左右,共聚行业开工率在64%BOPP行业开工率在65%左右。12月份BOPP和共聚行业订单相对较好,在行情转跌之前,部分中大型企业积极入市备货,在行情转跌之后,企业多选择消化前期原料库存为主。塑编行业订单增加不多,月内工厂多延续随用随拿的采购方式。

新年假期逐步临近,下游工厂自1月中旬起逐步休假停工。后期下游市场需求不会出现明显改善,而呈现逐步缩减态势。但刚需采买和存备货需求仍存,但因对于后市预判的分歧,市场整体采买时间会出现分歧,难以形成大规模集中入市采购现象。

12月国内PVC市场价格大幅下跌,下游企业制品利润增长,但本月环保督查力度明显加大,下游制品企业开工有限。席卷华北大部的雾霾天气让环保督查愈加严厉,河北局部下游工厂处于半停工状态;广州、上海环保督查力度空前,该区域下游制品企业开工极低,部分区域被强制停工至月底。PVC大型企业开工率在52.3%左右,中小型企业降负荷至32.6%以下。

六、期货分析

本月大商所连塑主力合约L1705宽幅震荡,截止到12月末收9880/吨,成交量49.04万手,持仓量25.6万手。

本月国内PP主力1705合约涨后转跌。具体来看,月初开盘价在8211/吨,1230日收盘8800/吨,最高9857/吨,最低8702/吨,月跌123/吨或1.51%。成交量减少至47.6568万手,持仓量减少至39.6768万手。

大商所PVC主力合约V1701本月开盘6885/吨,最高7265/吨,最低6135/吨,持仓量减少50236手至154078手,收盘报6210/吨,月跌575/吨或8.47%

七、下月预测

PE我的塑料网预计下月国内PE市场以窄幅盘整为主,波动幅度在200-300/吨。

利多因素:当前石化库存仍处于较低水平;月初石化挺价意向较强;下游用户前期库存多数已经消化,在节前存在一定备货需求。

利空因素:塑料期货大幅下滑,打压市场交投气氛;下游用户多数心态谨慎,对高价货源抵触情绪较强。

其他因素:期货及原油走势变化。

PP我的塑料网预计下月国内PP市场震荡整理,波动区间在300-500/吨,关注PP期货走势。

利多因素:国际油价坚挺运行;石化出厂价格稳中上调,货源成本支撑力度增强;

石化库存维持中低位水平;PP期货超跌之后存反弹预期。

利空因素:常州富德、中天合创二线、宁波福基陆续开车,PP期货1701交割货源陆续流出,市场货源供应量将逐渐增加;下游工厂新增订单较少,当前以加工前期订单为主,临近年末下游工厂逐渐降负或停车;PP期货承压下行,对于市场心态打压明显;石化库存缓慢上移。

其他因素:关注PP期货及原油走势变化。

PVC我的塑料网预计下月国内PVC市场盘整为主,震荡幅度在100-200/吨。

利多因素:陕西区域受环保督查影响部分电石炉停车,加之石灰、兰炭等生产的减少,电石成本支撑仍在;PVC价格深跌至部分企业成本线,其开工预期下降;华北大部进入雾霾高发期,运输受到限制,部分企业电石到货有限;下游企业年前小单接货以备年后开工,市场成交好转,部分PVC企业出货良好。

利空因素:进入腊月,下游企业面临放假,其刚需将继续放缓;多数PVC企业出货压力仍然明显,库容量较小企业其出货积极性较高。且1-2月份为生产库存积攒期,生产企业需要刺激市场及下游拿货降低节前库存量,存在一定让利或促销行为;甘肃、陕西环保督查组即将撤离,电石供应下月即可恢复。

其他因素:关注PVC期货及原油走势变化。


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