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银十遇冷,PVC行情硬着陆

发布日期:2018-10-31 15:36:39 来源:我的塑料网

一、PVC行情综述

10月份国内PVC市场价格先涨后跌,累计跌幅在170-300元/吨。国庆节后首日V1901期货开始上涨,带动现货市场氛围好转。部分制品企业适度接货下市场炒作氛围凸显,PVC企业出厂价格上调,部分有连续上调操作。然11日起期货开始进入下跌模式,现货市场遇冷降温,起初企业尚能坚挺报盘,但之后期货屡创新低,现货市场报价连连下滑,企业出厂价格被迫跟跌。特别是期货17日创节前低点后市场倒挂现象凸显,制品企业刚需补库且压价行为频现。本月下旬虽然在企业下调后商家得以修复成本,但鉴于对后市的看空,部分商家先售后定维持利润快进快出,市场成交转淡。截止本月底,河北市场普通5型料报价6460-6560元/吨送到;华东市场普通5型料自提报价6550-6650元/吨;华南普通5型电石料主流报价6550-6650元/吨自提。

二、PVC成交价格简析

国内PVC市场价格走势图

本月国内PVC市场月初以及月中期货低价点价盘阶段成交较好,其余时间多数为刚需小单。十一长假后期货带动市场向好,加之部分制品企业节前备货用完有适度接单;另外在10月17日期货创新低后市场点价货源优势凸显,部分制品企业逢低补库。截至本月末,华北地区山东信发SG-5厂提在6400元/吨,较上月底跌300元/吨;亿利SG-5厂提在6280元/吨,较上月底跌240元/吨;青海盐湖SG-5金华库提在6560元/吨,较上月底跌290元/吨;广州天湖SG-5库提6600元/吨,较上月底跌300元/吨。

三、PVC出厂价格对比

1 国内PVC价格对比一览表

单位:元/

地区

生产企业

型号

930日报价

1031日报价

涨跌

备注

东北

黑龙江昊华

SG-5

暂不报价

6600

——

承兑出厂,成交一单一谈

方大锦化

SG-5

6850

6550

-400

现汇出厂,实盘谈

华东

泰州联成

us60

7200-7300

7100-7200

-100

华东送到价

us65

us70

西南

四川金路

SG-5

7000

6750

-250

现汇川内送到,实盘谈

乐山永祥

SG-5

6900

6700

-200

现汇川内送到,实盘谈

华北

齐鲁石化

S1000

6900

6750

-150

现汇出厂

德州实华

SG-8

7100

6950

-150

省内承兑出厂

山东信发

SG-5

6700

6450

-250

现汇出厂

鲁泰化学

SG-5

6850

6700

-150

承兑出厂

泰山盐化

SG-5

6850

6650

-200

承兑出厂

河北盛华

SG-5

6700

6450

-250

承兑出厂

华中

昊华宇航

SG-5

6850

6600

-250

省内承兑出厂价

SG-3

6980

6730

-250

西北

陕西北元

SG-5

6600

6400

-200

现汇出厂

内蒙吉兰泰

SG-5

6700

6400

-300

承兑出厂

内蒙君正

SG-5

6650

6400

-250

承兑出厂,实盘谈

山西榆社

SG-5

6610

6360

-250

现汇出厂

四、本月国内PVC装置检修统计

进入10月份国内PVC装置检修企业增加,月内陕西北元、内蒙宜化、内蒙君正、新疆天业等企业PVC装置检修,对周边供应量有所减少。11月份有计划检修企业有德州实华、鲁泰化学、山东信发等,随着后期唐山三友、苏州华苏等企业PVC装置开工,国内PVC企业开工率有望提升,其损失产量较11月份或将减少。

2 近期国内PVC装置检修汇总表

当前PVC企业停车减产一览表

企业名称

生产工艺

产能

检修计划

新疆宜化

电石法

40万吨

2017217日停车,计划201811月中旬开车

盐湖海纳

电石法

20万吨

421日左右停车,近期有开车计划

昔阳化工

电石法

10万吨

419日停车,近期有开车计划

山东东岳

电石法

12万吨

104日起开始检修,计划1012日恢复开车

甘肃银光

电石法

12万吨

国庆期间开始恢复,108日开工正常

陕西北元

电石法

110万吨

1010日开始轮修到14

内蒙宜化

电石法

30万吨

1010日起装置停车检修,24日开车

内蒙君正

电石法

36万吨

蒙西新厂1023日开始检修3

黑龙江昊华

电石法

30万吨

925日停车检修,106日开车

苏州华苏

乙烯法

13万吨

1015日起检修,计划一个月

鄂尔多斯氯碱

电石法

40万吨

1019日开始检修,26日开车

新疆天业

电石法

130万吨

1018日开始轮修,计划至1110日恢复

伊犁南岗

电石法

12万吨

1022-24日检修,25日恢复开车

唐山三友

电石法

40万吨

1021日开始检修,计划检修10

山西霍家沟

电石法

16万吨

二厂10万吨装置于1025日开始检修一周,之后一厂开始检修

包头海平面

电石法

40万吨

1022日开始检修,一条线计划检修一周

后期PVC企业检修计划一览

德州实华

电石法

10万吨

10月底或者11月有检修计划,具体时间待定

鲁泰化学

电石法

24万吨

计划111日到5日检修,之后产能36万吨

山东信发

电石法

70万吨

计划11月初轮修,预计检修10

五、上下游分析

1、上游动态

(1)电石市场简析

2 2015-2018年国内部分电石企业价格走势图

本月电石市场价格大幅下跌,幅度在300-410元/吨左右。月内电石价格下调主要受受电石炉开工趋于稳定,供应量逐步增加,以及下游PVC企业集中检修,电石的需求相对减少等影响。而目前电石企业开工正常,供应相对充足,加之配套企业电石外销,各地区货源过剩较为明显,电石企业与下游库存积压较多,导致了电石出厂价格不断下跌。随着后期下游PVC企业装置恢复,电石的需求亦有回升之后,电石价格或止跌。截至本月底各地电石到家价格为:华北地区接收价3200-3470元/吨;河南接收价在3380-3400元/吨;陕西当地货源送到2920元/吨。

(2)亚洲VCM/EDC简析

表3 本月国际VCM/EDC价格一览表

本月国际VCM/EDC价格一览表     单位:美元/

VCM

月涨跌

EDC

月涨跌

区域

927日收盘

1025日收盘

927日收盘

1025日收盘

CFR远东

698-702

694-695

-5.5

370-372

339-341

-31

CFR东南亚

698-702

693-695

-6

352-353

340-341

-12

FOB美国海湾

638-648

618-628

-20

328-338

346-350

15

FOB西北欧

600-605

600-605

0

349-353

352-356

3

EDC本月国际EDC报盘涨跌互现。截止至10月31日,CFR远东报盘下调31美元至339-341美元/吨,CFR东南亚报盘下调12美元至340-341美元/吨,FOB美国海湾报盘上调15美元至346-350美元/吨,FOB西北欧报盘上调3美元至352-356美元/吨。

VCM本月国际VCM报盘稳中下跌。截止至10月31日,CFR远东报盘下跌5.5美元至694-695美元/吨,CFR东南亚报盘下跌6美元至693-695美元/吨,FOB美国海湾报盘下调20美元至618-628美元/吨,FOB西北欧报盘稳至600-605美元/吨。

2、下游简析

3 PVC下游型材开工率走势图

10月PVC下游制品企业开工率尚可,整体开工在46%附近。10月份处于需求旺季,各地房地产以及基建方面需求向好,制品企业积极生产,特别是部分龙头企业利润、订单双赢,部分维持较高负荷开工。分地区来看,华北一带制品企业开工基本维持在9月水平,中小企业多数在4-5成,部分大型企业在7成以上。华东、华南地区大型制品企业多数开工基本保持在8成以上,订单良好。本月PVC大型企业开工率在73%左右,中小型企业开工负荷在25-40%上下。

六、期货简析

4 大商所PVC主力合约收盘走势图

大商所PVC主力合约V1901本月开盘6740元/吨,最高6900元/吨,最低6340元/吨,成交量增加至482.2万手,持仓量增加至25.0万手,收盘报6420元/吨,月跌300元/吨或4.46%。技术面来看,MACD绿柱缩短,DIFF与DEA开口缩小,KDJ技术指标开口缩小走平。从60分钟线来看,MACD技术指标指引力度不强,DIFF和DEA发生粘连,KDJ技术指标在徘徊区形成金叉。短线下方测试6300附近支撑,上方测试6600附近压力,空单暂时持有,关注底部支撑力度。

七、 PVC外盘动态

4亚洲PVC市场收盘价格一览

亚洲PVC市场收盘价格一览                单位:美元/

区域

926日收盘

1024日收盘

涨跌

中国CFR

869-873

849-853

-20

东南亚CFR

875-880

845-850

-30

印度CFR

940-942

900-902

-40

本月亚洲PVC市场部分价格下跌。截止至10月31日,CFR中国下跌20美元至849-853美元/吨,CFR东南亚下跌30美元至845-850美元/吨,CFR印度下跌40美元至900-902美元/吨。

八、国内PVC产量简析

5 2015-2018PVC月度产量对比图

2018年9月国内PVC产量估算在163.28万吨,同比增加13.30%,环比增加0.48%。

九、 PVC进出口简析

6 2015-2018PVC月度进口量对比图

20189月我国聚氯乙烯当月进口量为6.1万吨,环比增加1.5%,同比减少28.3%,累计进口量为53.3万吨

7 2015-2018PVC月度出口量对比图


20189月我国聚氯乙烯当月出口量为3.7万吨,环比减少20.1%,同比增加4.6%,累计出口量为48.6万吨

十、 后市预测

我的塑料网www.myplas.com预计下月国内PVC市场弱势整理,企业及商家按自身库存调整报盘,商家仍关注期货走势及市场成交情况,预计调整幅度在100元/吨上下

利多因素:鲁泰化学明日检修,山东信发计划轮修,另外恒通PVC装置开工不足,供应面仍然压力不大;龙头制品企业订单良好,加之近几年环保导致制品质量提升,行业有序发展,对原料消耗有所增加;财务部税务总局将塑料制品出口退税提高至16%,长期看促进生产企业向出口发展

利空因素:PVC企业有轮番下调表现,且企业出货积极性较高,大单议价以及按量定价措施不错,对市场价格支撑作用减弱;下游制品企业刚需补库下市场成交跟进不足,淡稳运行下现货参与者操作热情不高;PVC期货处于上有压力下有支撑平台运行,但能化板块弱势拖累下氛围欠佳;市场参与者对冬季需求预期偏淡,部分商家先售后定政策下建仓量偏小。

其他因素:商家心态变化;原油走势变化。


交流热线:0533-7859003


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